Salesforce CRM integráció

Szerző: Billzone.eu | Létrehozva: 2017. March. 20

A Billzone.eu rendszerben a Salesforce CRM integrációhoz az alábbi beállítások szükségesek:

1. Jobb panelen a Céges fiók beállításoknál a fogaskerékre nyomva a Házirend beállítások oldalra kerülünk.

blog_billzone_online-szamlazo_salesforce_001

Céges házirend beállítás

2. A Házirend beállítások oldalon kezdeményezhető az integráció ügyviteli programhoz az "Integrációs házirend beállítások szerkesztése" linkkel.

blog_billzone_online-szamlazo_salesforce_002

Integráció ügyviteli programhoz

3. Az Integrációs házirend beállításoknál jelöljük ki a Salesforce CRM rendszert. Ebben az esetben meg kell adni egy Salesforce URL-t és biztonsági azonosító tokent (ezen adatok igényelhetők a Salesforce-tól).

blog_billzone_online-szamlazo_salesforce_003

Salesforce integráció bekapcsolása

4. A Törzsadatok / Partnerek oldalon megjelenik a "Partner adatok importálása Salesforce CRM rendszerből" link.

blog_billzone_online-szamlazo_salesforce_004

Partneradatok importálása Salesforce CRM rendszerből

5. Számlázás előtt az aktuálisan friss partneradatok beimportálhatók a Salesforce CRM rendszerből.

blog_billzone_online-szamlazo_salesforce_005

Friss partneradatok importálása

6. Az elkészült számlaadatokat a Salesforce CRM rendszer automatikusan lekéri a Billzone.eu-tól.

Kategóriák:

7. Statisztikák, adatexport GYIK Magyar

Címkék:

adatexport Billzone.eu funkciók importálás könyvelési rendszer könyvelő program Salesforce számlakibocsátás számlázás