Salesforce CRM integráció
A Billzone.eu rendszerben a Salesforce CRM integrációhoz az alábbi beállítások szükségesek:1. Jobb panelen a Céges fiók beállításoknál a fogaskerékre nyomva a Házirend beállítások oldalra kerülünk.
2. A Házirend beállítások oldalon kezdeményezhető az integráció ügyviteli programhoz az "Integrációs házirend beállítások szerkesztése" linkkel.
3. Az Integrációs házirend beállításoknál jelöljük ki a Salesforce CRM rendszert. Ebben az esetben meg kell adni egy Salesforce URL-t és biztonsági azonosító tokent (ezen adatok igényelhetők a Salesforce-tól).
4. A Törzsadatok / Partnerek oldalon megjelenik a "Partner adatok importálása Salesforce CRM rendszerből" link.
5. Számlázás előtt az aktuálisan friss partneradatok beimportálhatók a Salesforce CRM rendszerből.
6. Az elkészült számlaadatokat a Salesforce CRM rendszer automatikusan lekéri a Billzone.eu-tól.