Salesforce CRM integráció

Szerző: Billzone.eu | Létrehozva: 2017. március. 20 | Módosítva: 2022. május. 13

A Billzone.eu rendszerben a Salesforce CRM integrációhoz az alábbi beállítások szükségesek:

1. Az oldal tetején található Integrációk menünél válasszuk az Ügyviteli program oldalt:

 

2. Az Integrációs beállításoknál jelöljük ki a Salesforce CRM rendszert. Ebben az esetben meg kell adni egy Salesforce URL-t és biztonsági azonosító tokent (ezen adatok igényelhetők a Salesforce-tól).

Salesforce integráció bekapcsolása

3. A Törzsadatok / Partnerek oldalon megjelenik a "Partner adatok importálása Salesforce CRM rendszerből" link.

Partneradatok importálása Salesforce CRM rendszerből

4. Számlázás előtt az aktuálisan friss partneradatok beimportálhatók a Salesforce CRM rendszerből.

Friss partneradatok importálása

5. Az elkészült számlaadatokat a Salesforce CRM rendszer automatikusan lekéri a Billzone.eu-tól.